kpi模板kpi關鍵績效指標辭典-10頁

1、KPIKPI關鍵績效指標辭典關鍵績效指標辭典一.財務類指標關鍵績效指標關鍵績效指標指標定義指標定義計算公式計算公式數據來源數據來源部門費用預算達成率(實際部門費用計劃費用)100%部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用計劃費用)100%項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用計劃費用)100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用計劃費用)100%招聘費用實際及預算資

2、料培訓費用預算達成率(實際培訓費用計劃費用)100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發(fā)費用預算達成率(實際新產品研究開發(fā)費用計劃費用)100%新產品研究開發(fā)費用實際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經過的壽險風險保費理賠統(tǒng)計、精算部內嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本計劃人力成

3、本)100%財務部標準保費達成率(公司實際標準保費計劃標準保費)100%財務部附加傭金占標準保費比率(附加傭金營銷標準保費)100%財務部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用“孤兒單”傭金)100%財務部業(yè)務推動費用占標準保費比率(業(yè)務推動費標準保費)100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用預算總費用)100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率(實際數預算數)100%財務部車輛費用預算達成率(實際數預算數)100

4、%財務部黨辦管理費用預算達成率(實際數預算數)100%財務部黨辦、工會費用預算達成率(實際數預算數)100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數預算數)100%財務部辦公費用預算達成率(實際數預算數)100%財務部某重點產品市場占有率平均值：產品市場銷售額市場容量市場銷售月報，市場資料公共關系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領導評定解決投訴率(解決的投訴數投訴總數)100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解

5、決總時間年解決投訴總數投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保營銷計劃標保)100%財務部新契約保費市場占有率(新契約標保新契約市場總容量)100%財務部新契約保費增長率（本年度新契約標保上年度新契約標保）上年度新契約標保財務部13個月代理人留存率(服務滿12個月的人數12個月前入司的人數)100%財務部續(xù)期任務達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費考核期間應收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費考核期間應收的三次保費信息技術部續(xù)

6、保率(續(xù)保實收首期件數續(xù)保應收首期件數)100%財務部出租率出租的面積應出租的面積物控中心市場知名度接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值問卷調查媒體正面爆光次數在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數公眾媒體危機公關出現(xiàn)次數及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產生重大負面影響的報導次數及處理情況公眾媒體、上級領導評價公共關系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領導評價網站用戶

7、滿意度對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值支持滿意度調研客戶滿意度接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值客戶滿意度調研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結果滿意的投訴數量總投訴數量)100%客戶投訴記錄服務推廣數量的達成率（服務實際推廣數量服務計劃推廣數量）100%服務統(tǒng)計資料新客戶增加數量(本期新客戶數總客戶數)100%本期新客戶數，客戶總數最終客戶數量(本期老客戶數客戶總數)100%本期老客戶數客戶總數100