湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)

1、湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū) 1 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū) 年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū) 注冊(cè)金額 注冊(cè)金額 人民幣 10 億元 本期發(fā)行金額 本期發(fā)行金額 人民幣 10 億元 發(fā)行期限 發(fā)行期限 3+N 年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期 擔(dān)保情況 擔(dān)保情況 無(wú)擔(dān)保 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 中誠(chéng)信

2、國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 信用評(píng)級(jí)結(jié)果 信用評(píng)級(jí)結(jié)果 主體：AAA 債項(xiàng)：AAA 發(fā)行人 發(fā)行人 主承銷商及簿記管理人 主承銷商及簿記管理人 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商 二零一九年二月 二零一九年二月 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2019 年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū) 3 目錄 目錄 目錄 .......................................................................

3、........................................................................... 3 第一章 釋義 .....................................................................................................................................

4、 5 第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明 ................................................................................................................. 9 一、與本期票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................

5、........................... 9 二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................... 9 三、特有風(fēng)險(xiǎn) .............................................................

6、............................................................ 20 第三章 發(fā)行條款 ........................................................................................................................... 22 一、本期中期票據(jù)的基本條款 ..

7、........................................................................................... 22 二、遞延支付條款 .................................................................................................................

8、 25 三、發(fā)行人贖回安排 ............................................................................................................. 27 四、本期中期票據(jù)的承銷與發(fā)行安排 .........................................................................

9、........ 27 第四章 募集資金運(yùn)用 ................................................................................................................... 29 一、募集資金用途 .................................................................

10、................................................ 29 二、發(fā)行中期票據(jù)的意義 ..................................................................................................... 29 三、發(fā)行人承諾 .......................................

11、.............................................................................. 29 四、償債保障措施 ................................................................................................................. 30 第五章 發(fā)行人基本

12、情況 ............................................................................................................... 32 一、發(fā)行人基本情況 .........................................................................................

13、.................... 32 二、發(fā)行人歷史沿革與重大資產(chǎn)重組提示 ......................................................................... 32 三、發(fā)行人退出銀監(jiān)會(huì)融資平臺(tái)名單情況及符合國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定的情況 ................. 35 四、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人 ..........................

14、........................................................... 38 五、發(fā)行人獨(dú)立性 ................................................................................................................. 40 六、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況 .............

15、................................................................................ 40 七、發(fā)行人治理情況、組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度 ..................................................................... 56 八、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高管和員工情況 ......................

16、................................................... 66 九、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 ..................................................................................................... 72 十、發(fā)行人在建及擬建項(xiàng)目情況 .............................

17、.......................................................... 132 十一、發(fā)行人未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo) ................................................................................... 134 十二、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ....................................

18、........................................................... 135 十三、發(fā)行人行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ................................................................................... 143 第六章 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 ..................................

19、................................................................... 149 一、歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ............................................................................................................... 149 二、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況分析 .......

20、............................................................................................ 177 三、有息債務(wù) ..................................................................................................................

21、..... 219 四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 ....................................................................................... 226 五、重大或有事項(xiàng) ..........................................................................................

22、..................... 228 六、受限制資產(chǎn)情況 ........................................................................................................... 238 七、衍生金融產(chǎn)品投資情況 .......................................................

23、........................................ 240 八、重大投資理財(cái)產(chǎn)品投資情況 ....................................................................................... 240 九、海外投資情況 .......................................................

24、........................................................ 240 十、直接債務(wù)融資計(jì)劃 ....................................................................................................... 240 十一、其他重要事項(xiàng) ..........................