開題報(bào)告--保險(xiǎn)銷售客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

1、<p>　　畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）開題報(bào)告</p><p>　　題 目 保險(xiǎn)銷售客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的 </p><p>　　設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) </p><p>　　系 （院） 信息工程系 年級(jí) 2013級(jí) </p><p>　一、課題的目的

2、意義：近年來，保險(xiǎn)行業(yè)保持高速發(fā)展，但I(xiàn)T投資和IT應(yīng)用卻并沒有跟上業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。從理論上說，信息化建設(shè)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)意義重大，但是近幾年來保險(xiǎn)行業(yè)信息化建設(shè)的成果，并沒有給其服務(wù)對(duì)象帶來像銀行、證券行業(yè)那樣的效應(yīng)?，F(xiàn)在，情況正在發(fā)生積極的變化。我國保險(xiǎn)市場已經(jīng)對(duì)外資開放，外資保險(xiǎn)公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用及其先進(jìn)管理思路，成為在我國保險(xiǎn)市場上攻城略地的利器，其鋒芒先是指向高端客戶，繼之則將是我國保險(xiǎn)公司的一些傳統(tǒng)領(lǐng)地。而對(duì)我國保險(xiǎn)公司來說，

3、跑馬圈地、高速擴(kuò)張的時(shí)代正在成為過去，風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品精算、資金運(yùn)營、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、CRM、網(wǎng)上保險(xiǎn)等，所有這些提高鞏固和擴(kuò)大市場份額、提高盈利能力及符合監(jiān)管要求的手段，都已經(jīng)提上議事日程，而且都離不開IT技術(shù)的支撐。保險(xiǎn)行業(yè)信息化建設(shè)將掀起一波新的浪潮?，F(xiàn)在，IBM、SAP等國外的和用友等國內(nèi)的軟件系統(tǒng)集成廠商，無不把為保險(xiǎn)業(yè)信息化建設(shè)提供產(chǎn)品和服務(wù)作為自己的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。我國保險(xiǎn)業(yè)信息化建設(shè)，將成為今后一段時(shí)間里人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)；在不長的

4、時(shí)間內(nèi)取得重大進(jìn)展，也是可以期盼的。</p><p>　二、文獻(xiàn)綜述:1．國內(nèi)外研究現(xiàn)狀加入WTO之后，外資保險(xiǎn)公司全面進(jìn)入，給中國壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)和再保險(xiǎn)事業(yè)都帶來了巨大影響。延續(xù)傳統(tǒng)的運(yùn)作思路，已無法幫助中國保險(xiǎn)企業(yè)培養(yǎng)起自身競爭力。僅以車險(xiǎn)為例，2003年1月1日起，新的車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度開始實(shí)施，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)在市場開放、價(jià)格自由、競爭激烈的情況下，保險(xiǎn)公司即使對(duì)購買同一車型的客戶，也要考慮年齡不同、駕齡不同等因

5、素，采取靈活的保費(fèi)策略。這一點(diǎn)，沒有IT系統(tǒng)的支持，沒有客戶信息的集成管理，沒有整合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)挖掘能力，沒有完整的精算模型，顯然是無法實(shí)現(xiàn)的。無人會(huì)懷疑，中國將會(huì)是最大的新興保險(xiǎn)市場。但就數(shù)據(jù)挖掘和CRM而言，中國保險(xiǎn)企業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀卻令任何人都難以寬慰。在業(yè)務(wù)和技術(shù)投資“冒進(jìn)式”增長的同時(shí)，保險(xiǎn)公司在CRM應(yīng)用、客戶資源整合管理方面的投入，顯然無法適應(yīng)自身快速的成長勢(shì)頭。目前中國保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用的普遍現(xiàn)狀是，匯集了大量客戶

6、信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但因?yàn)槿狈ν诰驍?shù)據(jù)背后隱藏的知識(shí)的手段和工具，往往導(dǎo)致“數(shù)據(jù)爆炸但有效信息貧乏”，“信息繁雜但業(yè)務(wù)知識(shí)孤立”——這種局面若無改觀，保險(xiǎn)公司就會(huì)長期處于“低智商”的業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)。從業(yè)務(wù)數(shù)</p><p>　三、課題研究的內(nèi)容、方法和預(yù)期目標(biāo)：1．研究內(nèi)容(1)基本功能：客戶機(jī)構(gòu)和客戶資料管理：能夠自由地輸入和查詢客戶的相關(guān)信息。對(duì)客戶的詳細(xì)信息進(jìn)行添加、刪除、保存和顯示功能，具備靈活的信息分組和信息

7、排序等功能，適時(shí)地調(diào)整客戶的相關(guān)信息；保單業(yè)務(wù)員的管理：實(shí)現(xiàn)了對(duì)保單業(yè)務(wù)員信息的錄入和維護(hù)功能。在該模塊中，業(yè)務(wù)員分為普通業(yè)務(wù)員和保單審批員。對(duì)于普通業(yè)務(wù)員不具有保單的審批功能，但是對(duì)于保單審批員可以對(duì)保單進(jìn)行各種操作，即實(shí)現(xiàn)了權(quán)限的分配；保險(xiǎn)信息管理：包括保單信息的錄入和維護(hù)功能，在保單的信息錄入單中，具有保險(xiǎn)合同編號(hào)，保險(xiǎn)類型，險(xiǎn)種名稱，保險(xiǎn)金額等名稱，保單業(yè)務(wù)員通過對(duì)保單信息的錄入和日常的維護(hù)，使保單在使用的過程中能夠快速和準(zhǔn)確地

8、調(diào)用信息記錄，以方便保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作和使用；理賠的情況管理：包括備案理賠資料、快速查詢和統(tǒng)計(jì)等功能，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶詳細(xì)的個(gè)人信息紀(jì)錄，查詢出基于保單的理賠情況，進(jìn)行相應(yīng)的理賠信息統(tǒng)計(jì)并生成理賠的繳費(fèi)信息，并且把理賠資料進(jìn)行詳細(xì)的備案處理；(2)程序的編寫代碼與測(cè)試根據(jù)要實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行代碼的編寫，并且在編寫過程中不斷的進(jìn)行調(diào)試，最終確保每項(xiàng)功能都能夠很好的實(shí)現(xiàn)，達(dá)</p><p>　四、所需儀器設(shè)備、材料情況：硬件

9、條件：PC機(jī)一臺(tái)軟件條件：Windows XP、MyEclipse軟件、MySql軟件</p><p>　五、課題分階段的進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)起止日期工作內(nèi)容階段成果</p><p>　12014.12.31-2015.1.13畢業(yè)設(shè)計(jì)題目的確定；完成開題報(bào)告；查找系統(tǒng)設(shè)計(jì)的相關(guān)資料開題報(bào)告</p><p>　22015.3.25-2015.4.7收集資料，完成系統(tǒng)需求分析

10、和數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)需求分析文檔</p><p>　32015.4.8-2015.4.14整理，加工收集的資料，繪制系統(tǒng)流程圖和功能規(guī)劃圖，完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)程序流程圖、模塊設(shè)計(jì)圖</p><p>　42015.4.15-2015.4.21編寫代碼，逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的功能，并進(jìn)行不斷的調(diào)試，完成系統(tǒng)預(yù)想的所有功能可運(yùn)行系統(tǒng)</p><p>　52015.4.22-20